Giải thích các chỉ số tài chính và hồ sơ

Từng con số trên StockData đo lường điều gì, cách chúng tôi tính toán từ hồ sơ nộp lên SEC, và những điểm có thể gây hiểu lầm. Mỗi bài hướng dẫn đều có liên kết đến các trang để bạn có thể xem số liệu thực tế của các công ty.

• Hệ số P/E: ý nghĩa, công thức và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách hoạt động của hệ số giá trên lợi nhuận (P/E), cách tính P/E từ hồ sơ nộp lên SEC qua ví dụ thực hành, và cách so sánh P/E giữa các phân ngành.

• EV/EBITDA và giá trị doanh nghiệp: ý nghĩa và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách tính giá trị doanh nghiệp và EV/EBITDA, xem qua ví dụ minh họa chi tiết, so sánh phạm vi giữa các phân ngành và tránh những sai lầm định giá phổ biến.

• Dòng tiền tự do và tỷ suất sinh lời của dòng tiền tự do: ý nghĩa và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách tính dòng tiền tự do và tỷ suất dòng tiền tự do từ các hồ sơ nộp lên SEC, diễn giải các phạm vi điển hình theo phân ngành và nhận diện các cạm bẫy kế toán phổ biến.

• Biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận ròng: ý nghĩa đo lường và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách tính toán và diễn giải biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận ròng, so sánh chúng giữa các phân ngành và nhận diện các bẫy kế toán phổ biến.

• Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu và phân tích DuPont: ý nghĩa và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách tính tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và áp dụng mô hình phân tích DuPont 3 bước để bóc tách khả năng sinh lời thành biên lợi nhuận, vòng quay tài sản và đòn bẩy tài chính.

• Piotroski F-Score: ý nghĩa đo lường, 9 tiêu chí và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách chỉ số Piotroski F-Score đánh giá sức mạnh tài chính qua chín tiêu chí kiểm tra kế toán, kèm theo công thức, ví dụ minh họa đầy đủ và các hạn chế chính.

• Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức và tăng trưởng cổ tức: ý nghĩa và cách sử dụng

  Tìm hiểu cách tính toán và diễn giải tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức và mức tăng trưởng cổ tức, bao gồm độ bao phủ của dòng tiền tự do và ngày giao dịch không hưởng quyền.

• 12 tháng gần nhất (TTM): cơ chế hoạt động và cách suy tính các con số quý 4

  Tìm hiểu cách tính các chỉ số 12 tháng gần nhất (TTM) từ hồ sơ nộp lên SEC, cách suy ra số liệu quý 4 và cách sử dụng dữ liệu TTM.

• Hồ sơ Form 13F: nội dung công bố và cách theo dõi các siêu nhà đầu tư

  Tìm hiểu các hồ sơ Form 13F nộp lên SEC công bố những gì, quy tắc báo cáo 100 triệu USD cùng hạn chót 45 ngày hoạt động ra sao và cách theo dõi chính xác danh mục đầu tư của các siêu nhà đầu tư.

• Giao dịch mua và bán nội bộ: Form 4 và 144 cho thấy điều gì và cách sử dụng chúng

  Tìm hiểu cách đọc các hồ sơ nộp lên SEC Form 4 và Form 144, giải mã các mã giao dịch nội bộ, đánh giá các đợt mua gom cụm và tách biệt tín hiệu thực sự khỏi sự nhiễu loạn.

• 10-K, 10-Q và 8-K: các hồ sơ nộp lên SEC đằng sau số liệu tài chính doanh nghiệp

  Tìm hiểu cách hoạt động của các hồ sơ nộp lên SEC gồm 10-K, 10-Q và 8-K, thời điểm doanh nghiệp nộp, cách tính kết quả quý 4 và nơi tìm các thuyết minh quan trọng.

• Hệ số giá trên giá trị sổ sách và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu: bản chất và cách ứng dụng

  Tìm hiểu cách tính tỷ số giá trên giá trị sổ sách và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, so sánh bội số P/B giữa các phân ngành và tránh các bẫy định giá phổ biến.

• XBRL: cách báo cáo tài chính trở thành dữ liệu, và vì sao số liệu có thể khác biệt giữa các nguồn

  Tìm hiểu cách XBRL chuyển đổi các hồ sơ nộp lên SEC thành dữ liệu tài chính có cấu trúc, cách thức hoạt động của các thẻ, và lý do vì sao các con số doanh thu, EPS cùng TTM có thể khác nhau giữa các trang web.